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环保行业：下半年政策机会渐多
投资建议：我们再次强调，碧水源(38.00,-2.190,-5.45%)作为行业龙头企业，现已完成62亿元定向增发，国开创新资本投资公司(国开行全资子公司) 成为公司第三大股东，其复牌将###环保板块行情向纵深发展。维持行业“增持”评级，推荐碧水源、雪迪龙(19.70,-1.950,-9.01%)、清新环境(14.40,-1.490,-9.38%)、长青集团(22.81,-2.530,-9.98%)、盛运环保(16.45,-1.820,-9.96%)，受益标的包括津膜科技(18.28,-2.030,-10.00%)、启源装备(24.88,-2.760,-9.99%)、中山公用(11.80,-1.310,-9.99%)、聚光科技(22.45,-1.030,-4.39%)、龙净环保(12.72,-1.400,-9.92%)、神雾环保(27.54,-3.060,-10.00%)、高能环境(46.30,-4.460,-8.79%)等。此外，流通市值较小、市值及业绩弹性较大的次新股博世科(52.91,-5.820,-9.91%)、环能科技(0.00,0.000,0.00%)也将受益;
2015 年上半年政策催化欠缺，行业缺乏领军企业，环保板块再次反映市场悲观预期。2015 年初，环保板块在新环保法、水十条出台的预期之下，估值出现系统性提升www.gesep.com节能，高位曾达到创业板(484.00,0.000,0.00%)整体估值水平的80%;目前的环保板块再次表现出缺乏政策催化、预期不明朗、龙头公司不温不火等特征，估值已再次反映较悲观预期。此外基金重仓环保股比例仍处在较低水平。我们认为，碧水源作为行业翘楚，完成大额募资、引进国开行全资子公司作为战略投资者、后续预计在PPP领域的持续拓展等事件是环保板块难得的催化剂;
环保行业事件、政策预期逐步累积，2015 年下半年将热点频出。2015年6 www.gesep.com新能源月以来，继北京及张家口成功获得冬奥会主办权之后(冬奥会对大气污染防治及监测、水污染防治及监测、PPP 产生正向驱动)，环保十三五规划预计将得到国家*高层讨论(预计推动三大行动计划落实或编制将成焦点)，国企改革(1629.80,0.000,0.00%)顶层设计方案已获国务院通过(环保国企股包括中节能旗下启源装备、且中节能集团贵为6 大央企试点改革单位之一)，国务院印发《国家环境质量监测事权上收方案》(***的监测类项目预计打包、第三方监测运营维护市场全面放开)、《生态环境监测网络建设方案》等。我们认为，2015 年是十二五收官“大考”之年，全面落实大气十条、环保十三五规划讨论、央企改革、全面实施水十条(水十条内容已在市场预期，但落实进度、包括发改委流域治理资金落地等未在市场预期)、土十条编制进度推进等将成为下半年的重要催化剂。此外，PPP 领域的投资机会目前明显处于被市场低估状态，我们看好该领域的持续发展对环保股的正面影响;
综上所述，我们再次鲜明提出：环保板块在2015 年上半年不温不火之后，将在2015 年下半年迎来更多政策刺激，并极有可能在政策驱动下出现业绩提速，并伴生较好投资机会。
