卡博特公司执行10亿美元的可持续发展相关循环信贷工具

  • 2021-08-11 16:44:20
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卡博特公司宣布执行其新的 10 亿美元无担保循环信贷安排。通过此次交易,卡博特取代了原定于 2022 年 10 月到期的现有 10 亿美元无担保循环信贷协议,同时在新协议中增加了与可持续发展相关的定价机制。

信贷协议于 2026 年 8 月 6 日到期,但有两个选择权将到期期限延长一年,可在信贷协议生效日期的第一个和第二个周年纪念日之前行使。该设施的定价基于公司的信用评级以及其针对二氧化硫 (SO2) 和氮氧化物 (NOX) 排放量的年度强度降低目标的表现。该交易是美国化工行业首批与可持续性相关的循环信贷协议之一。

信贷协议是与由摩根大通银行安排的银团签订的,北美花旗银行作为首席左账簿管理人、行政代理和联合牵头安排人,美国花旗银行作为联合账簿管理人、联合牵头安排人和银团代理,瑞穗银行, LTD., TD Securities (USA) LLC., Bank of America, NA, US Bank, National Association 作为联合牵头安排人和共同文件代理人,以及 Wells Fargo Bank, National Association 作为共同文件代理人。摩根大通证券有限责任公司和瑞穗银行有限公司。还担任共同可持续发展代理。

去年,法国巴黎银行宣布与智利纸浆和造纸公司 Empresas CMPC SA (CMPC) 完成了一项 1 亿美元的银团循环信贷融资 (RCF),该融资结构为可持续发展相关贷款 (SLL)。

这是 CMPC 的第一个 SLL,也是拉丁美洲的 BNP Paribas 的第一个 SLL。它也是智利第一个具有综合环境关键绩效指标的 SLL RCF。

同样在去年,WSP Global Inc.成为美洲第一家为其银团信贷安排确保可持续发展相关条款的专业服务公司。科进签署了对其现有信贷安排的修正案,其中包括在达到或未达到可持续性目标时降低或增加贷款安排的借贷成本的融资条款。

该修正案引入了基于实现与可持续性相关的雄心勃勃的目标的年度定价调整。科进表示,这一步反映了公司的目标,即通过推进其对社会产生长期积极影响的愿景来创造引人注目的商业价值。

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